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株式会社アレース・ファミリーオフィス

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相談ポイント

融資・不動産購入に頼らない: キャッシュ持ち出しを抑える独自スキーム

専門家集団を束ねる体制: 税理士・弁護士らをファミリー視点で統括

担当者が変わらない伴走支援: 長年の経験で末永い一族の繁栄を支える

対応業務

遺産相続
遺産分割
遺言書
相続税
生前贈与
相続手続き
土地活用
不動産売却
不動産相続
第三者継承

上場企業の創業者や優良企業、地主など富裕層の相続・事業承継を多方面から支援してきたアレース・ファミリーオフィス。手数料ありきではなく「真に顧客のためとなる提案」だけを行い、解決策を実行できる形に落とし込む。

欧米主流の「ファミリーオフィス」
融資に頼らない独自手法を構築

社名にある「ファミリーオフィス」とは、主に欧米に存在する富裕層向けサービスの一種だ。「一族の相続対策、事業承継、資産運用等をファミリーの立場で解決する税理士・弁護士などの専門家集団を束ねる事務所」を指し、海外では主流だが、日本ではなかなか浸透していない。

外資系銀行出身者や資産税専門の税理士を中心に2009年に設立された同社は、独立系ファミリーオフィスとして、富裕層に対し「銀行融資に頼らない」「不動産を買わない」対策をオーダーメイドで構築する。巷によくある不動産購入提案ではなく、融資に極力頼らず、キャッシュの持ち出しを少なくするスキーム構築について独自のノウハウと20年にわたる実績を有する。大手金融機関や会計事務所、不動産会社の提案に興味を持てなかった経営者や資産家から高い評価を得ている。富裕層の複雑な資産構造と経営課題を俯瞰し、金融機関や不動産会社に依存しない立場で最適化を描ける点が、同社が選ばれ続ける最大の理由である。

役員派遣で内部統制強化、
億単位のキャッシュフロー改善を実現

銀行や税理士事務所は担当者の異動や転職で長い付き合いができない。同社は相続・事業承継という長い年月を要する諸問題を、顧客と一緒に伴走者として変わることなく解決していく。手数料商売ではない真に顧客のためとなる提案しかしない顧客主義を貫く。

印象的な事例として、地方資産家の後継者から相談を受け、同社職員を役員として送り込み内部統制の強化と取引先の刷新を実行。保有物件すべてのサブリース外しや複数法人の組織再編を断行し、70代の前社長から30代の新社長への事業承継とキャッシュフロー改善を完成させた。

また、億単位の銀行借入を予定していた東京の企業では、借入なしでホールディングス化を実施。タックスプランニングも含めたキャッシュフローの改善を億単位で断行した。「本業の重要テーマの解決を、一味も二味も違った手法で構築します」と江幡吉昭代表は語る。単なる制度設計にとどまらず、経営の意思決定そのものに深く関与しながら成果を出す姿勢が、同社を唯一無二のものにしている。